השוואת מוצרים ושירותים פיננסיים במקום אחד, נגיש ומקוון
השוואה חכמה משפיעה על איכות החיים שלך ושל יקיריך בפרישה
תיק ההשקעות שלך כולל תיקי ניירות ערך, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ועוד. לביצועים של תיק ההשקעות שלך יש השפעה על איכות החיים שלך ושל יקיריך בפרישה. מומלץ לבחון האם התיק שלך רווחי ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון. תוכל לעשות זאת בכוחות עצמך, או להשתמש ב- Invest.org.il ולבדוק אם תוכל לקבל מתיק ההשקעות שלך יותר.
איך כדאי לך לשפר את תיק ההשקעות שלך?
אתה יכול להשוות את התשואה, להתמקח על דמי הניהול ועוד
אתה יכול לבחון את התשואה (הרווחים) שתיק ההשקעות שלך השיג בשנים האחרונות.
למה כדאי לשים לב?
זה לא מספיק ללמוד את הנתונים של התיק הקיים שלך, אתה צריך לדעת האם תיק ההשקעות שלך רווחי ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון
אתה יכול לבחון האם דמי הניהול שאתה משלם הוגנים ביחס למקובל בשוק, או שניתן להתמקח ולחסוך בעלויות.
למה כדאי לשים לב?
עלויות הניהול האפקטיביות שאתה משלם הן לא רק דמי הניהול. הן כוללות גם הוצאות ניהול השקעות, דמי משמרת ובקרנות הפנסיה לעיתים גם עלויות נוספות בגין איזון אקטוארי שלילי.
אתה יכול לבחון האם רמת החשיפה שלך למניות תואמת את גילך.
למה כדאי לשים לב?
ככל שהינך צעיר יותר ולפניך שנים רבות של חיסכון, כדאי לבחון חשיפה מוגברת למניות. לעומת זאת, אם אתה מתקרב למועד הפרישה המיוחל, לא בטוח שחשיפה מוגברת למניות זו האסטרטגיה שמתאימה לך.
שיפור הרווחיות בתיק ההשקעות
פירטנו עבורך מספר דרכים לשיפור הרווחיות בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות שלך
איזו מתוכניות Invest.org.il מתאימה לך?
יותר שקט נפשי, השוואה חכמה
ההרשמה לאחת מתוכניות Invest.org.il פירושה הסכמה לתנאים ולהגבלות של Invest.org.il. הערה: מדיניות הפרטיות של Invest.org.il מתארת את אופן הטיפול בנתונים בשירות זה.
סקירה פנסיונית
קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ופוליסות ביטוח למקרה מוות ללא מרכיב של חיסכון
720 ש"ח 180 ש"ח בלבד לזמן מוגבל
הסקירה הפנסיונית ב- Invest.org.il כוללת:
- סקירת המסלקה הפנסיונית לרבות קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ופוליסות ביטוח למקרה מוות ללא מרכיב של חיסכון
- השוואת רווחיות תיק ההשקעות (התשואה) ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון
- בדיקת היקף הכיסוי הביטוחי בפוליסות ביטוח למקרה מוות, התאמתן לסטטוס המשפחתי שלך, בדיקת הפרמיות ואיתור חלופות
- סקירת עלויות הניהול האפקטיביות לרבות דמי הניהול, הוצאות ניהול ההשקעות, איזון אקטוארי ואיתור חלופות
- התאמת מסלולי השקעה נכונים לגיל ולסבילות הסיכון שלך
- עדכון המוטבים שלך למקרה פטירה
סקירה להשקעות פיננסיות
ניירות ערך, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות מנוהלים, תיקי השקעות מיועצים, קרנות השקעה וכד'
720 ש"ח 360 ש"ח בלבד לזמן מוגבל
הסקירה הפיננסית ב- Invest.org.il כוללת:
- סקירת התיק הפיננסי לרבות ניירות ערך, תיקי השקעות מנוהלים, תיקי השקעות מיועצים, פוליסות חיסכון, קרנות השקעה וכו'
- השוואת רווחיות תיק ההשקעות (התשואה) ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון
- מיקוח על דמי הניהול, לרבות דמי ניהול פנימיים של קרנות הנאמנות, דמי משמרת ואיתור חלופות
- התאמת מסלולי השקעה נכונים לגיל ולסבילות הסיכון שלך
סקירה מלאה לתיק ההשקעות
סקירת סך הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלך לרבות נכסים נזילים, הוניים, קצבתיים ואלטרנטיביים
1440 ש"ח 453 ש"ח בלבד לזמן מוגבל
הסקירה המלאה ב- Invest.org.il כוללת:
- סקירת סך הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלך לרבות נכסים נזילים, מכשירי השקעה הוניים, קצבתיים ואלטרנטיביים
- אופטימיזציה לחבות מס רווחי הון וניהול אלוקציה לרמות סיכון במכשירים שחייבים ושאינם חייבים במס
- השוואת רווחיות תיק ההשקעות (התשואה) ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון
- בדיקת היקף הכיסוי הביטוחי בפוליסות ביטוח למקרה מוות, התאמתן לסטטוס המשפחתי שלך, בדיקת הפרמיות ואיתור חלופות
- סקירת עלויות הניהול האפקטיביות לרבות דמי הניהול, הוצאות ניהול השקעות, דמי הניהול של קרנות הנאמנות, דמי משמרת וכד'
- התאמת מסלולי השקעה נכונים לגיל ולסבילות הסיכון שלך
- עדכון המוטבים שלך למקרה פטירה
השוואת מוצרים ושירותים פיננסיים במקום אחד, נגיש ומקוון
תיק השקעות יעיל יותר, גישה למומחים של המרכז הישראלי להשקעות ועוד – והכול בחבילה משפחתית אחת
יש לך מקום לגדול
ניתן לשדרג את תוכנית השירות מתי שתרצה, ולשמור על הסכום שהשקעת
מומחי Invest.org.il עומדים לרשותך
וישמחו לעזור בכל הנוגע למוצרים ולשירותים של Invest.org.il
אפשרות להוסיף בני משפחה
את התוכנית שבחרת ניתן לשתף עם בן או בת הזוג ולקבל עבורם 16% הנחה
הטבות נוספות לחברים
מרוצה מהתוצאה? שתף עם 3 חברים וקבל החזר מלא לאחר שיצטרפו!
איכות החיים שלך ושל יקיריך בפרישה עשויה להיות מוטלת בספק
אם טרם בדקת חלופות לתיק ההשקעות שלך ייתכן שלא תהיה לך אפשרות לפרוש ברמת חיים מספקת
אם לא בדקת את רווחיות תיק ההשקעות שלך ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון, המשמעות היא שייתכן שאין לך תשואה מצוינת בתיקי ניירות ערך, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות ההשתלמות שלך. כשתיק ההשקעות שלך לא יעיל, ייתכן שלא תהיה לך אפשרות לפרוש ברמת חיים מספקת ואיכות החיים שלך ושל יקיריך עשויה לרדת. כדי להמשיך להתנהל ללא דאגות כלכליות, כדאי להכיר את החלופות הזמינות עבורך ולשפר את יעילות הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שצברת. הבדיקה מתחילה בלחיצת כפתור.
האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי ו/או פנסיוני או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי, או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.